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三十四年，楚太子商臣弑其父成王代立。
缪公于是复使孟明视等将兵伐晋，战于彭衙。秦不利，引兵归。
戎王使由余于秦①。由余，其先晋人也，亡入戎，能晋言②。闻缪公贤，故使由余观秦。秦缪公示以宫室、积聚。由余曰：“使鬼为之，则劳神矣③。使人为之，亦苦民矣。”缪公怪之，问曰：“中国以诗书礼乐法度为政，然尚时乱④，今戎夷无此，何以为治，不亦难乎？”由余笑曰：“此乃中国所以乱也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度，身以先之⑤，仅以小治。及其后世，日以骄淫。阻法度之威⑥，以责督于下⑦，下罢极则以仁义怨望于上⑧，上下交争怨而相篡弑，至于灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治⑨，此真圣人之治也。”于是缪公退而问内史廖曰：“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰：“戎王处辟匿⑩，未闻中国之声（11）。君试遗其女乐（12），以辰其志（13）；为由余请，以疏其间（14）；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有间，乃可虏也。且戎王好乐，必怠于政。”缪公曰：“善。”因与由余曲席而坐（15），传器而食，问其地形与其兵势尽察，而后令内史廖以女乐二八遗戎王。戎王受而说之（16），终年不还（17）。于是秦乃归由余。由余数谏不听，缪公又数使人间要由余（18），由余遂去降秦。缪公以客礼礼之，问伐戎之形。
①使由余：“派由余出使。②能晋言：能说晋国话（晋方言）。③“使鬼”二句：这些宫室积蓄，如果是叫鬼神建造，就会使鬼神感到劳累。下二句仿此。④时：时常，常常。⑤身以先之：等于说“以身先之”，意思是亲自带头去实行。⑥阻：恃，凭仗。⑦责督：要求和监督。⑧罢极：疲惫。罢，通“疲”。极，也是疲的意思。怨望：怨恨。“怨”“望”同义。⑨所以治：治理的方法。⑩辟匿：指偏僻之地。（11）声：指音乐。（12）遗（ｗèｉ，畏）：赠送。女乐：歌舞伎女。（13）夺其志：意思是改变他的心志。（14）疏其间：使他们的间隔加大。即使他们相互疏远的意思。（15）曲席：连席，座席相连接。（16）说（ｙｕè，悦）：同“悦”。（17）不还：《韩非子·十过》作“不迁”，下有“牛马半死”一句。译文参用《韩非子》。（18）间：暗中，秘密。要：通“邀”，邀请。
三十六年，缪公复益厚孟明等，使将兵伐晋，渡河焚船①，大败晋人，取王官及鄗，以报殽之役②。晋人皆城守不敢出③。于是缪公乃自茅津渡河，封殽中尸④，为发丧，哭之三日。乃誓于军曰：“嗟士卒！听无，余誓告汝。古之人谋黄发番番⑤，则无所过：“以申思不用蹇叔、百里傒之谋⑥，故作此誓，令后世以记余过。君子闻之，皆为垂涕⑦，曰：“嗟乎！秦缪公之与人周也⑧，卒得孟明之庆。”
①焚船：即破釜沉舟的意思，表示死战的决心。②报：报复，报仇。③城守：在城墙上守卫。④封：筑坟，给坟添土。⑤黄发番（ｐó，婆）番：指老年人。黄发，老年人的头发白了以后还会变黄，故用黄发借指年纪很老的人。番番，白发苍苍的样子。番，通“皤”⑥申思：反复思考。申，重复⑦垂涕：落泪。涕，眼泪⑧与：帮助。
三十七年，秦用由余谋伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎。天子使召公过贺缪公以金鼓①。三十九年，缪公卒，葬雍。从死者百七十七人，秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在从死之中。秦人哀之②，为作歌《黄鸟》之诗③。君之曰：“秦缪公广地益国，东服强晋④，西霸戎夷，然不为诸侯盟主，亦宜哉。死而弃民，收其良臣而从死。且先王崩⑤，尚犹遗德垂法⑥，况夺之善人良臣百姓所哀者乎⑦？是以知秦不能复东征也。”缪公子四十人，其太子代立，是为康公。
①金鼓：古代军队中用以指挥发信号的用具。金，指金属制成的钲，鸣金表示止兵；鼓是战鼓，擂鼓表示进击。②哀：同情。③《黄鸟》之诗：“见《诗经·秦风》。④服强晋：使强大的晋国服从。⑤先王：指古有德之王。⑥遗德垂法：留下来的道德和法度。垂，流传，留下。⑦之：那。
康公元年。往岁缪公之卒，晋襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也①，在秦。晋赵盾欲立之，使随会来迎雍，秦以兵送至令狐。晋立襄公子而反击秦师，秦师败，随会来奔。二年，秦伐晋，取武城，报令狐之役。四年，晋伐秦，取少梁。六年，秦伐晋，取羁马。战于河曲，大败晋军。晋人患随会在秦为乱②，乃使魏雠余详反③，合谋会，诈而得会，会遂归晋。康公立十二年卒，子共公立。
①秦出：指秦女所生。②患：忧虑，担心。③详（ｙáｎｇ，佯）：通“佯”假装。
共公二年，晋赵穿弑其君灵公。三年，楚庄王强，北兵至雒，问周鼎①。共公立五年卒，子桓公立。
①问周鼎：指图谋夺取周王朝的政权。周鼎，相传禹收天下之金铸成九鼎，象征天下九州，后成为象征国家政权的传国之宝。商汤迁之于商邑，周武王迁之于洛邑。
桓公三年，晋败我一将①。十年，楚庄王服郑，北败晋兵于河上，当是之时，楚霸，为会盟合诸侯。二十四年，晋厉公初立，与秦桓公夹河而盟。归而秦倍盟②，与翟合谋击晋。二十六年，晋率诸侯伐秦，秦军败走，追至泾而还。桓公立二十七年卒，子景公立。
①一将：据《晋世家》记载，这一年晋俘虏了秦将赤。②倍：同“背”，背弃。
景公四年，晋栾书弑其君厉公。十五年，救郑，败晋兵于栎。是时晋悼公为盟主。十八年，晋悼公强，数会诸侯，率以伐秦，败秦军。秦军走，晋兵追之。遂渡泾，至棫林而还。二十七年，景公如晋，与平公盟，已而背之。三十六年，楚公子围弑其君而自立，是为灵王。景公母弟后子鍼有宠，景公母弟富①，或谮之②，恐诛，乃奔晋，车重千乘③。晋平公曰：“后子富如此，何以自亡？”对曰：“秦公无道，畏诛，欲待其后世乃归④。”三十九年，楚灵王强，会诸侯于申，为盟主，杀齐庆封。景公立四十年卒，子哀公立。后子复来归秦。
①景公母弟富：《会注考证》云：“枫、三、南本无‘景公母弟’四字。”②谮（ｚèｎ，去声怎）：说坏话诬陷别人。③车重：辎重，辎重车。④后世：后嗣，后代。
哀公八年，楚公子弃疾弑灵王而自立，是为平王。十一年，楚平王来求秦女为太子建妻。至国，女好而自娶之。十五年，楚平王欲诛建，建亡；伍子胥奔吴。晋公室卑而六卿强①，欲内相攻，是以久秦晋不相攻。三十一年，吴王阖闾与伍子胥伐楚，楚王亡奔随，吴遂入郢。楚大夫申包胥来告急②，七日不食，日夜哭泣。于是秦乃发五百乘救楚，败吴师。吴师归，楚昭王乃得复入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是为惠公。
①公室：指诸侯家族。六卿：晋国有范氏、中行氏、智氏、赵氏、韩氏、魏氏六个家族，世代为卿，称六卿。②申包胥为求救兵，立倚秦庭墙哭七日七夜。事见《左传·定公四年》。
惠公元年，孔子行鲁相事。五年，晋卿中行、范氏反晋，晋使智氏、赵简子攻之，范、中行氏亡奔齐。惠公立十年卒，子悼公立。
悼公二年，齐臣田乞弑其君孺子，立其兄阳生，是为悼公。六年，吴败齐师。齐人弑悼公，立其子简公。九年，晋定公与吴王夫差盟，争长于黄池，卒先吴①。吴强，陵中国②。十二年，齐田常弑简公，立其弟平公，常相之。十三年，楚灭陈。秦悼公立十四年卒。子厉共公立。孔子以悼公十二年卒③。
①先吴：让吴占先了。②陵：欺压。③以：于，在。
厉共公二年，蜀人来赂。十六年，堑河旁①。以兵二万伐大荔，取其王城。二十一年，初县频阳。晋取武成。二十四年，晋乱，杀智伯②，分其国与赵、韩、魏。二十五年，智开与邑人来奔。三十三年，伐义渠，虏其王。三十四年，日食。厉共公卒，子躁公立。
①堑：壕沟。这里是挖壕沟的意思。②杀智伯，韩、赵、魏三家分晋，列为诸侯，为战国的开始。事在公元前403年，《左传》记事至此为止。
躁公二年，南郑反。十三年，义渠来伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟怀公。
怀公四年，庶长晁与大臣围怀公，怀公自杀。怀公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是为灵公。灵公，怀公孙也。
灵公六年，晋城少梁①，秦击之。十三年，城籍姑。灵公卒，子献公不得立，立灵公季父悼子，是为简公。简公，昭子之弟而怀公子也。
①城少梁：在少梁筑城。
简公六年，令吏初带剑①。堑洛。城重泉。十六年卒，子惠公立。
①带剑：《正义》：“春秋官吏各得带剑。”带剑是表示威仪。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南郑。惠公卒，出子立。
出子二年，庶长改迎灵公之子献公于河西而立之。杀出子及其母，沈之渊旁。秦以往者数易君，君臣乖乱①，故晋复强，夺秦河西地。
①乖乱：混乱，不协调。
献公元年，止从死。二年，城栎阳。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋见献公曰：“周故与秦国合而别，别五百岁复合，合（七）十七岁而霸王出①。”十六年，桃冬花②。十八年，雨金栎阳③。二十一年，与晋战于石门，斩首六万，天子贺以黼黻④。二十三年，与魏晋战少梁⑤，虏其将公孙痤。二十四年，献公卒，子孝公立，年已二十一岁矣。
①“周故与”三句：这是太史儋（ｄāｎ，丹）所说的一段预言吉凶祸福的谶（ｃｈèｎ，趁）语，在《史记》中曾四次出现，不可信。详见《周本纪》烈王二年注。
②冬花：冬天开花。③雨金：天上落金，古人以为是吉兆。④黼黻（ｆǔ ｆú，斧福）：古绣有花纹的礼服。黼，黑白相间如斧形的花纹。黻，黑青相间如形的花纹。⑤魏晋：即魏。秦献公九年（前376），韩、赵、魏三家全部瓜分晋地，废晋静公，晋亡。因魏国本是晋的一部分，所以称之为魏晋。
孝公元年，河山以东强国六①，与齐威、楚宣、魏惠、燕悼、韩哀、赵成侯并。淮泗之间，小国十余②。楚、魏与秦接界。魏筑长城，自郑滨洛以北③，有上郡。楚自汉中，南有巴、黔中。周室微，诸侯力政④，争相并。秦僻在雍州，不与中国诸侯之会盟，夷翟遇之⑤。孝公于是布惠，振孤寡⑥，招战士，明功赏。下令国中曰：“昔我缪公自岐雍之间，修德行武，东平晋乱，以河为界，西霸戎翟，广地千里，天子致伯，诸侯毕贺，为后世开业，甚光美。会往者厉、躁、简公、出子之不宁，国家内忧，未遑外事⑦，三晋攻夺我先君河西地，诸侯卑秦⑧，丑莫大焉⑨。献公即位、镇抚边境，徙治栎阳，且欲东伐，复缪公之故地，修缪公之政令。寡人思念先君之意，常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者⑩，吾且尊官€，与之分土。”于是乃出兵东围陕城，西斩戎之獂王。
①河山：黄河与殽山。②小国十余：指鲁、宋、卫、邾、腾、薛等国。③滨洛以北：沿洛水往北。④力政：以武力相征伐。政：通“征”。⑤夷翟（ｄí，狄）遇之：像对待夷狄一样对待秦国。翟，通“狄”。⑥振：同“赈”，救济。⑦未遑（ｈｕáｎｇ，皇）：无暇顾及。遑，闲暇。⑧卑秦：轻视秦国。⑨丑：耻。⑩强秦：使秦强盛。尊官：提高他的官职。分土：指赐给封地。分，颁。
卫鞅闻是令下，西入秦，因景监求见孝公①。
①因：通过。景监：名叫景的宦官。监，宦官。
二年，天子致胙①。
三年，卫鞅说孝公变法修刑，内务耕稼，外劝战死之赏罚②，孝公善之③。甘龙、杜挚等弗然④，相与争之⑤。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之⑥。乃拜鞅为左庶长。其事在《商君》语中⑦。
①致胙（ｚｕò，作）：送来祭肉。胙：祭肉。②劝：鼓励，勉励。③善：以为善，认为好。④弗然：不以为然。认为不对。⑤争之：为此而争辩。⑥便之：以之为便，认为它合适。⑦“其事”句：是说这件事记载于《商君列传》中。
七年，与魏惠王会杜平。八年，与魏战元里，有功。十年，卫鞅为大良造，将兵围魏安邑，降之①。十二年，作为咸阳，筑冀阙②，秦徙都之。并诸小乡聚③，集为大县，县一令，四十一县。为田开阡陌④。东地渡洛⑤。十四年，初为赋⑥。十九年，天子致伯。二十年，诸侯毕贺。秦使公子少官率师会诸侯逢泽，朝天子。
①降之：使安邑降服。②冀阙：也叫象魏、象阙，古代廷外公布法令的门阙。③乡聚：乡邑和村落。乡，一万二千户为乡。聚，村落。
④“为田”句：意思是说开辟农田，废除井田制度下的纵横交错的田埂。
⑤东地渡洛：东部地界过了洛水。⑥初为赋：开始制定新的赋税制度。
二十一年，齐败魏马陵。
二十二年，卫鞅击魏，虏魏公子卬。封鞅为列侯，号商君。
二十四年，与晋战雁门①，虏其将魏错。
孝公卒，子惠文君立。是岁，诛卫鞅。鞅之初为秦施法，法不行，太子犯禁。鞅曰：“法之不行，自于贵戚②。君必欲行法，先于太子。太子不可黥③，黥其傅师。”于是法大用，秦人治。及孝公卒，太子立，宗室多怨鞅，鞅亡，因以为反，而卒车裂以徇秦国④。
①晋：指魏。雁门：据《索隐》考证，“雁”恐为“岸”之误。②贵戚：与国君同姓的亲属。③黥：墨刑，以刀刻面涂墨。④车裂：也叫磔（ｚｈé，折），古代酷刑之一，把犯人绑在几辆车上，拖裂肢体。徇：示众。
惠文君元年，楚、韩、赵、蜀人来朝。二年，天子贺。三年，王冠①。四年，天子致文武胙。齐、魏为王。
五年，阴晋人犀首为大良造。六年，魏纳阴晋，阴晋更名宁秦②。七年，公子卬与魏战，虏其将龙贾，斩首八万。八年，魏纳河西地。九年，渡河，取汾阴、皮氏。与魏王会应。围焦，降之。十年，张仪相秦。魏纳上郡十五县。十一年，县义渠。归魏焦、曲沃③。义渠君为臣。更名少梁曰夏阳。十二年，初腊④。十三年四月戊午，魏君为王⑤，韩亦为王⑥。使张仪伐取陕，出其人与魏。
①冠：古代贵族子弟年满二十岁行加冠仪式，表示已成年。②更名：改名。③归：归还。④初腊：初次举行腊祭。腊，古代阴历十二月举行的一种祭祀，本为中原地区的风俗，此时秦国开始效仿之，故云“初腊”。⑤魏君：《正义》以为指魏襄王。又梁玉绳以为“魏君”为“秦君”之误。（见《会注考证》引）⑥ 韩亦为王：指韩宣惠王。
十四年，更为元年①。二年，张仪与齐、楚大臣会啮桑。三年，韩、魏太子来朝。张仪相魏。五年，王游至北河。七年，乐池相秦。韩、赵、魏、燕、齐帅匈奴共攻秦。秦使庶长疾与战修鱼，虏其将申差，败赵公子渴、韩太子奂，斩首八万二千。八年，张仪复�