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“憬然老弟，要是护卫军拉出山来，面对面的和我们打，我们当然不用担心。”陈调元苦笑着叹道，“可他们这几年把周边的防御工事建设的更加完善，简直成了一个铁打的乌龟壳子。沂蒙新莱这四县对外边界，除了密布地雷之外，更是深沟高垒，碉堡密布，除了一两条在对方严密监控下的进出小路，竟是把四县区域与外界完全隔绝了。对方缩在里面不出来，我们想和对方交手，也要通过那地雷阵，越过深沟、大渠才行。再说，他们从土匪手中以及张宗昌手中所缴获的装备，完全可以武装起10万兵马，加上还有重炮，又凭险防守，我们要想攻克的话，不付出几十万人的代价是不可能的。”
10万兵马！几十万人的代价！在座的大小军头个个心里发凉。
“多谢雪暄兄的说明。我看护卫军的事情暂且就先放一放吧。过几天均座要到济南开会部署下一步的安排，到时候究竟怎么做，我们听均座安排就是。”刘峙见有些冷场，便转移话题道。
……
晋绥军退到黄河以北，山东战局已经彻底败坏，而且由于物资供应方面的问题，反蒋联军的整体状况同样不容乐观。无奈之下，阎锡山只好派周玳带着银元、弹药、面粉等物资去见冯玉祥，请求冯玉祥所部在陇海线发动攻势，策应山东。为了全局，冯玉祥没有计较阎锡山过去的所作所为，开始组织攻势。可谁知，老天也似乎站在蒋军一边，冯部刚在陇海线上有点进展，却又遇上了连日的滂沱大雨，根本就无法作战。
津浦线上扭转战局，陇海线上一时无忧，老蒋大大的松了口气，不料想，东北那边又出了事情。老蒋拉拢张学良部下的事情败露，准备带兵入关的几人已被张学良扣押，得知情况之后，老蒋大惊失色，生怕张学良为此一怒之下站到阎锡山的一方。老蒋忧虑，阎、冯等反蒋联军一方自然是喜出望外，阎锡山等人更是想以种种许诺打动张学良，使其站到自己一方帮忙打老蒋。
早在6月份，蒋军在全局上处于不利地位的时候，蒋中正便派人去东北拉拢张学良等一干东北军大小头目。7月份，蒋中正的代表吴铁城、张群等人携带委任状，欲委任张学良为海陆军副总司令，委任于学忠为平津卫戍司令，王树常为河北省主席，张学铭为青岛警备司令、胡若愚为青岛市长等，企图将东北军拉到自己一方。不过，张学良在6月份刚召开完东北军高级将领会议，并决定不急于出兵关内，因此对老蒋的拉拢也就不冷不热。
蒋中正见拉拢张学良不成，便又采取了其常用的手段，决定用高官厚禄的方式分化其他的东北军军官，从中渔利。考虑到各部驻防位置，老蒋把目光对准了临绥驻军司令于学忠，并通过自己当年在日本时的同学现临绥驻军参谋长陈贯群之手，给于学忠写了两封亲笔信，希望于能独自举兵向西相助。不料于学忠却不为所动，于学忠不但把老蒋的两封信全都交给了张学良，还复蒋信一封，表明心志，决不背叛张学良。
碰了钉子之后，老蒋又通过第三军团总指挥使何成浚指使其所属寇英杰部参谋长陶敦礼出面，到临榆县拉拢其他的东北军将领。陶敦礼到临榆后，以300万大洋外加许诺马廷福部扩编为3个师、马本人升任军长等条件，收买了驻扎在山海关的东北军陆军步兵第213旅旅长马廷福。
马廷福在蒋介石的收买下，决定孤注一掷，投蒋反张，他与641团团长孟百孚、640团团长安褔魁等人密谋背叛张学良，出兵天津、北平援助蒋介石。为了保证他们不变心，陶敦礼先将100万元大洋汇到了马廷福在奉天中国银行的账户上。
而当于学忠得知马廷福准备投蒋的消息后，立刻将此事密报张学良，并商定了对策。随后，张学良、于学忠以召开军事会议为名，兵分两路，于8月14日将东北骑兵师长郑泽声、213旅旅长马廷福一并抓捕。
马廷福事件后，北戴河空气一时紧张之极，谣言四起。8月16日，日文满报报道张学良已死，沈阳的号外也传出消息，说张学良已于15日在北戴河遇刺，生死未卜。接着，在平津方面也有同样谣传，各地探询之电如雪片般飞来。
马廷福叛变败露后，蒋中正的代表吴铁城、张群惊恐万状，匆匆撤出北戴河。而冯玉祥、阎锡山和汪精卫等人却大喜过望，在他们看来，此刻正是把张学良拉到自己这一边来的最好时机。于是纷纷再派代表来到北戴河，进行新一轮的游说。
为了稳定人心，8月16日，张学良在北戴河给东北省首脑发出电报，在电报上他详细的说明了此次兵变的由来与经过，称赞于学忠“顾虑周详，处置敏捷，”同时还声明此次平定兵乱：“不损一兵，不折一矢，而渠魁就擒，邪气顿消，尤见得道多重，失道寡助也。远道传闻，深恐失实，特电奉闻。”
张学良电报发出，谣言自然消散。不过，让阎锡山等人失望的是，张学良却并未追究张群、吴铁城等人的责任，反而于8月18日在北戴河正式宴中央代表张群、方本仁等。
张学良口称中立，但在解除兵变危机后却不追责南京方面，反而对其表示友善，已经从侧面表明了自己助蒋的态度，这让老蒋紧张了两天多的神经松弛下来。
仗打到这个份上，蒋中正很清楚，中央军虽然开始在全局上占有优势，但要想彻底把阎锡山、冯玉祥等部消灭却不现实。就算最终消灭了阎、冯等部，那恐怕也是两败俱伤。先不说东北意向不明的张学良，光湖南、江西等地的共。匪有坐大之势就让老蒋头疼，这帮生死大敌竟然趁湖南兵力空虚的时候一度占据长沙，要是任其发展下去那还了得？！败给阎、冯等人，自己不过是个下野之局，可要是让共。匪得势，那自己可是有杀身之祸。
权衡利弊之后，为了早日结束这场旷日持久的大战，蒋中正于8月22日以南京政府名义宣布，如阎、冯下野出洋，其余部卒，概许自新。随后，老蒋又通过自己派往东北的代表，对张学良许诺，不但之前的委任状继续有效，还把黄河以北的事务交由张学良负责，同时，老蒋让宋子文答应东北方面在8月份所提出的要求，先付500万作为东北军出兵军费，再借给公债1000万以稳固东北的金融问题。
到8月底9月初的时候，战局已经明朗了，反蒋联军一方实际上已经很不利了。平汉线的反蒋联军在银弹、肉弹的攻击下，实际上已经扣不动扳机了，根本不打仗。陇海线有相当一部分第二方面军部队也被蒋中正分化收买，再加上对阎锡山不给冯部补充粮弹不满，很多冯系大将都不愿再与蒋中正作战，山东的晋绥军更是被赶到黄河以北。而石友三暗中又向张学良输诚，加上老蒋的承诺，张学良的态度也开始明朗，并越来越倾向于老蒋。
9月8日，张学良召集东北几乎所有文武召开重要会议，在9月15日的全体会议上张学良发表重要讲话，最终以东北地当日俄两大帝国主义夹缝中，如果中国不统一则无力对外，在将蒋中正、阎锡山、冯玉祥骂了个遍后，张学良决定派兵入关，武装调停，并由蒋中正善后。
张学良决定东北军入关，成了压跨反蒋联军的最后一根稻草，此后的战局再无悬念。
第九章 ：战后乱局（一）（）
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……
张学良在9月5日对山海关驻军于学忠部下达准备动员令后，又于9月15日在沈阳北陵召集张作相、万福麟、汤玉麟等东北军高级将领会商时局。尽管张学良是东三省的最高领导者，但在这次会议上仍有人反对出兵关内或者反对挺蒋。其中，反对出兵关内的是辅帅张作相和东北政务委员袁金铠，而反对挺蒋立主中立或与阎冯合作的则是长官部军事厅长荣臻，驻京代表秦华等人。最终，由于张学良的坚持和多数将领的赞同，会议决定东北军入关，武装调停。
或许是阎锡山从某些渠道得知了张学良等人的决定，也或许是阎锡山自己感到败局已定，就在9月15日这天，阎锡山密令前线的晋绥军向大名、石家庄撤退。当然，为了能让晋绥军顺利的撤离战场，也为了不打击冯玉祥反蒋的坚定信念，阎老西很“厚道”的没有将晋绥军撤军情况通知冯玉祥所部，把冯玉祥蒙在鼓里。带领西北军吃窝头、耍大刀的冯玉祥就这样又一次被小算盘打得噼里啪啦的阎锡山给算计了。只是这一次，冯玉祥把他苦心经营二十年之久的西北军给彻底输了进去，再无东山再起的机会。
9月18日，张学良通电入关挺蒋之后，本来就因战局失利而士气不高的反蒋联军更是人心惶惶。陇海线上，前两天接到阎锡山密令已经开始暗中撤退的晋绥军，在得知张学良通电入关的消息后更是加紧撤离战场。而庞炳勋、孙殿英、刘春荣等部也纷纷自由行动，跟随晋绥军撤到黄河以北，一时竟无人理会冯玉祥这位前线最高指挥官。与此同时，石友三通电表示拥护张学良的主张，并率部由鲁西开往豫北，并将漳河铁桥加以破坏，以保障该部自身安全。
与这些人不同的是，冯玉祥在得知张学良通电入关的消息后，仍然希望阎锡山能抽调部队到河南与蒋军继续作战。在冯玉祥看来，张学良虽然挥师入关，可己方实力尚存，只要阎锡山下定决心坚持到底，局势仍有转机。但既当家又知柴米贵的阎锡山知道自己凭借山西一省之力，支撑联军近半年的作战消耗已经到了山穷水尽的地步。一个老蒋就够难对付了，现在又加了个养精蓄锐多时的小张，这个仗已经没法再打下去了。因此，当冯玉祥的代表张允荣转达冯的意思，希望阎锡山能努力坚持的时候，阎锡山连说：“不好办，不好办，仗是不能打了。”而当张允荣问及阎锡山对眼下时局的看法时，阎锡山只说：“退到山西再说罢。”
张允荣回去将见到阎锡山的前后经过告诉冯玉祥后，冯玉祥这位西北军的大佬自然明白阎锡山这是撂挑子了。不由得心中暗恨。由于此前冯玉祥把希望放在阎锡山身上，光想着怎么和蒋军作战去了，根本就没想到万一事有不谐时还要退回西北老窝。而现在再想撤往陕西已经不可能了，杨虎城部在9月17日就攻克了洛阳附近的龙门，堵住了冯部西去的道路。西行无路，东面、南面又是压上来的蒋军，冯玉祥也只能退往河南北部了。
正当冯玉祥考虑进退的时候，9月28日，吉鸿昌口称要做“黄盖”，并说今后一定会对得起冯玉祥，然后，率部投蒋。接着，梁冠英投蒋；防守许昌的焦文典也通电投蒋。
10月3日，陇海线蒋军先头部队入开封，郑州外围的蒋军也愈逼愈近，郑州城内已能隐隐听到炮声。
10月4日，阎锡山、汪精卫秘密到郑州与冯会晤，在共同商定联合发表实行停战的通电后，阎、汪于当日夜间离郑北返，冯亦于次日率副总司令部人员撤退到黄河以北的新乡。冯玉祥前脚刚走，蒋军在6日就进入了郑州。
此时平汉线上张维玺、冯治安、田金凯、任应歧等部很快在新郑一带陷于蒋军的重重包围之中。最终，该部5万多人于10月8日放下武器。
在中原战事已接近尾声的时候，蒋中正为了迅速回师江南对红军作战，对善后问题的处理故示“宽大”，将收拾华北残局的全权委托给张学良；对河南方面的军事也摆出一了百了、以政治和平解决的姿态，并邀请与西北军有关系的马福祥、张之江等于10月上旬到河南洽商收拾西北军的办法。冯玉祥命鹿钟麟出面与接洽，并表示自己不再过问。
鹿钟麟向马、张提出的条件是：一、冯下野外游，希能予以便利；二、军队由鹿负责改编为十个师，以河南西部及陕、甘两省为驻防区域；三、拨给编遣费三百万元。但是，蒋中正已经打定了主意要把冯玉祥的西北军彻底瓦解，对鹿钟麟妄图占有两省、保留西北军建制的提议根本不予以理会。当然，蒋的说法是吉鸿昌、梁冠英等已经投降，在新郑被围的张维玺等部亦已表示愿意缴械，这些部队的去留问题已经不在与冯、鹿的洽商范围之内。
最终，冯玉祥曾经的部下们，吉鸿昌被蒋委为第二十二路总指挥后，即调赴豫、鄂、皖边境，归豫鄂皖边区绥靖督办李鸣钟节制；梁冠英为第二十五路总指挥，调赴苏北，归江苏绥靖督办张之江节制；葛运隆为第三十三师师长，所部由洛阳调赴湖北；停留在焦作的孙连仲也自谋出路，派田镇南、李汉辉到济南，通过韩复榘的关系，接受了蒋介石的第二十六路的任命。就连冯的卫队旅季振同部也愿随孙共同行动，不愿退往山西。而曾经追随冯玉祥的庞炳勋、孙殿英、刘春荣等部则干脆脱离西北军。
10月8日，冯玉祥到石家庄与阎锡山会面。鉴于大局败坏，已经回天乏力，而蒋中正又坚持阎、冯二人必须下野，便商定阎锡山把军政交与徐永昌，冯将西北军交与鹿钟麟，他们两人出国暂避。阎锡山回到太原后，便将军政作了安排，并声言去日本游历，实际上却只是去了大连。
而冯玉祥到了晋城，却没有出国远游的意思，仍然希望掌握西北军残部开赴西北另谋出路。这个残部是在宋哲元、张自忠、刘汝明、童玉振、孙良诚、秦德纯、赵登禹、张维藩等人的分别带领下，陆续退入山西的，一共约有6万多人。但这个时候，鹿钟麟却从自己派往南京接洽代表所发回的电报中得知，蒋中正坚持冯玉祥、鹿钟麟必须下野。随后，鹿钟麟去往天津，发出漾电，声明下野。
就这样，冯玉祥惨淡经营，名噪一时的西北军就此分崩离析。冯记西北军彻底成了过去时。
与冯玉祥所部彻底瓦解的结局不同，阎锡山所部的晋绥军却基本上都撤了下来，特别是徐永昌在陇海线上指挥的晋绥军，几乎算得上是全师而还。
由于提前接到阎锡山的密令，加上此前徐永昌就有所准备，因此陇海线上的晋绥军是有组织的交替掩护撤退。在过黄河时，徐永昌所部除了受到降蒋的梁冠英部炮击，将桥头堆放的弹药一度爆炸引起惊慌外，别无损失。甚至连野炮、山炮、机枪等重火力装备都全部运回黄河北岸。
10月中旬时，徐永昌全师回晋，津浦路晋军在遭受严重损失后也按建制回到山西，整个晋绥军虽遭受了一定损失，但未伤元气。这成为后来阎锡山东山再起的资本。
而阎锡山在得知这一结果后长长地松了口气，10月26日，阎锡山委徐永昌为晋绥警备总司令，杨爱源为副司令；赵承绶为绥远守备司令；王靖国为晋东边防区守备司令，李服膺为副司令；杨澄源为河东区边防守备司令，关福安为副司令；杨效欧为潞泽区守备司令；张会诏为平绥路区守备司令；李生达为孟辽区守备司令。
只是，阎锡山、冯玉祥两人虽然都通电下野，表示要出洋，可两人却都不想离开山西。老蒋却不会和这两位战败者客气。10月28日，中央军飞机到太原投弹，炸死4人，伤8人，并散发传单，限阎、冯于两周内离境。
可即便这样，阎锡山也没有按时离开，而是磨蹭到11月29日，才离开五台老家，经大同到天津后乘船去了大连。而冯玉祥则干脆到山西汾阳隐居起来。由于西北军已经彻底被瓦解，老蒋和张学良对冯玉祥并不怎么担心，对其并未逼迫过甚。